明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤，当俗家弟子耿玉京(于了一 饰)已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮(周航 饰)不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙，后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无奈之下，耿玉京离开了武当山，在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿(柴碧云 饰)的帮助下，秘密追查当年父母遇害的真相，在追查事情的过程中，他又先后遇到了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕(林伊婷 饰)等武林人士，最后还与辽东的努尔哈赤(鄂布斯 饰)成为了忘年之交。当调查逐渐有了指向，昔年隐藏的真相逐渐显露端倪时，耿玉京终于发现了努尔哈赤鲸吞中原的野心，而自己的父母当初便是因此而被害。带着国仇和家恨，耿玉京、东方亮一行回到了武当，自此埋藏多年的谜案终于揭晓，内奸也受到了应有的惩罚。
